Conti sospesi di un cliente

A cosa serve

Un conto sospeso è un ordine che il cliente non paga subito (il classico «segna sul conto»). Resta aperto a suo nome e lo incassi più avanti, anche insieme ad altri. Questa guida spiega come trovare i clienti con sospesi e come incassarli dalla loro scheda.

Prima di iniziare

• Tra i metodi di pagamento del locale deve esserci Sospeso (si aggiunge dal gestionale, il programma del titolare sul computer).
• Un sospeso è sempre legato a un cliente in rubrica.

Passo per passo

1. Metti un ordine in sospeso

1. Nella schermata di pagamento scegli il cliente (Aggiungi cliente).
2. Tocca il metodo Sospeso.

Se ti dimentichi del cliente la cassa ti ferma con «Per effettuare un ordine con pagamento sospeso è necessario selezionare un cliente.» e ti fa scegliere chi è.

Sul documento stampato c'è lo spazio per la firma del cliente (si può togliere, vedi in fondo).

2. Trova i clienti con sospesi

Vai in Clienti e tocca il filtro Sospesi. Vedi subito i clienti con conti aperti. Dopo qualche secondo si aggiungono anche i sospesi nuovi fatti su altre casse.

3. Incassa uno o più sospesi

1. Apri la scheda del cliente.
2. Nella sezione Ordini da pagare: tocca gli ordini che il cliente sta pagando. Puoi sceglierne più di uno. Il bottone con la doppia spunta li sceglie tutti. Ogni ordine mostra data, importo e numero, con la scritta «(Sospeso)».
3. Tocca il bottone Paga …. Mostra il totale degli ordini scelti.
4. Si apre la normale schermata di pagamento: scegli il metodo e incassa.

Quando il pagamento va a buon fine, tutti gli ordini scelti diventano pagati e spariscono da Ordini da pagare:. Le statistiche del cliente si aggiornano entro qualche secondo.

4. Opzioni utili

In Impostazioni:

• Funzionalità › Sospesi fra gli ordini da incassare: se è acceso, nella pagina Ordini i sospesi restano tra gli ordini da incassare e contano nel numerino della barra in basso. Se è spento, li trovi nell'elenco degli ordini pagati/sospesi.
• Stampanti › Disabilita firma sui sospesi: toglie lo spazio per la firma dal documento del sospeso.

Domande frequenti / Problemi comuni

Vedo ancora un sospeso che il cliente ha già pagato su un'altra cassa. Può succedere per qualche secondo, finché l'aggiornamento non arriva. Riapri la scheda dopo poco.

Il cliente non compare sotto Sospesi ma so che ha un conto aperto. Aspetta che la lista finisca di caricare (vedi la rotella). Se manca ancora, cerca l'ordine nella pagina Ordini e controlla che sia davvero intestato a quel cliente.

Nel report di fine giornata come si vedono i sospesi? I sospesi non ancora pagati sono in una voce a parte (Sospesi) e non entrano nel Totale incassato. Quando il cliente li paga, l'incasso conta nel giorno in cui li incassi. Dettagli in Report e statistiche della cassa.