A cosa serve
Quando un cliente chiede la fattura invece dello scontrino, la cassa la prepara e la manda da sola all'Agenzia delle Entrate (al Sistema di Interscambio, detto SdI). La spedisce tramite Uniwix, il servizio fatture collegato a Quenta. Tu devi solo scegliere il cliente e toccare Fattura quando incassi.
Prima di iniziare
- Il locale deve avere il servizio fatture attivo e dei crediti (ogni fattura ne usa uno). Se il servizio non è attivo compare «Pacchetto fatture non disponbile.».
- Il cliente deve essere in rubrica con i dati completi (vedi Clienti). Se manca qualcosa, la cassa te lo chiede al momento.
Passo per passo
1. Scegli il cliente
- Dal tavolo o dal banco vai in Pagamenti.
- Tocca Aggiungi cliente e cerca il cliente (per nome o partita IVA), oppure crealo.
Consiglio: con Fatturazione su cliente di default acceso (in Impostazioni › Fiscale e fatture), il documento passa da solo su Fattura quando scegli un'azienda.
2. Scegli Fattura
- Tocca Fattura (accanto a Fiscale).
- Se non hai scelto il cliente, compare «Per effettuare una fattura è necessario inserire un cliente.». Torna al passo 1.
- Se mancano dati obbligatori, si apre la scheda del cliente. Completala e salva. La cassa la riapre finché i dati non sono a posto.
Dati obbligatori per un cliente italiano:
- nome (e cognome se è una persona);
- partita IVA di 11 cifre oppure codice fiscale;
- indirizzo, città, CAP e provincia.
PEC e codice destinatario non sono obbligatori. Se mancano, la fattura parte con il codice «0000000» e il cliente la trova nella sua area sul sito dell'Agenzia delle Entrate (il cassetto fiscale).
3. Incassa
- Scegli il metodo di pagamento e incassa come al solito.
- La cassa si tiene il numero della fattura, stampa la copia di cortesia per il cliente e manda la fattura mentre tu lavori. Puoi continuare a lavorare.
Tocca Fattura una volta sola. Mentre la cassa lavora, lo schermo resta coperto da un velo grigio di attesa.
La copia stampata esce sulla stampante termica, oppure sulla stampante fiscale se è acceso Fattura su su stamp. fiscale. Con Doppia copia su fattura ne escono due.
4. Se il numero è già usato
Se il numero della fattura risulta già usato quest'anno, compare Numero fattura già usato con un Numero consigliato (puoi cambiarlo):.
- Controlla il numero proposto (o scrivine uno tu).
- Tocca Prosegui per usarlo, oppure Annulla.
Se il problema si ripete tre volte compare anche Forza, per usare comunque il numero scelto.
Attenzione: usa Forza solo se sei sicuro che quel numero non sia già su un'altra fattura. Due fatture con lo stesso numero vengono rifiutate (scartate).
5. Fattura dopo lo scontrino
Se hai già fatto lo scontrino e il cliente chiede la fattura:
- Vai in Ordini e apri l'ordine.
- Tocca Annulla e fattura. La cassa annulla lo scontrino e manda la fattura.
Se lo scontrino viene annullato ma la fattura non parte, un avviso ti dice il numero della fattura. Va rimandata dal gestionale (il programma del titolare sul computer: pagina Fatture, fatture bloccate), con lo stesso numero.
Domande frequenti / Problemi comuni
«Hai finito i crediti a disposizione. Contatta l'assistenza per ricaricarli.» I crediti per le fatture sono finiti. Chiedi all'assistenza di ricaricarli. A volte il messaggio compare anche perché internet ha avuto un problema per qualche istante. Se sei sicuro di avere crediti, riprova dopo qualche minuto.
In alto compare «Crediti fatture in esaurimento!». Restano pochi crediti (il numero è indicato accanto). Avvisa il titolare prima che finiscano.
La partita IVA viene rifiutata. Deve avere esattamente 11 cifre, senza «IT» davanti e senza spazi.
Come so se la fattura è arrivata? Lo stato di ogni fattura (consegnata, scartata, bloccata) si guarda dal gestionale. In cassa trovi gli avvisi delle fatture da sistemare (vedi Note di credito e fatture bloccate).