Fattura elettronica dalla cassa e invio

A cosa serve

Tutti i passi per fare una fattura elettronica quando il cliente paga: scegliere un cliente già in rubrica o crearne uno nuovo, controllare i dati obbligatori, incassare e controllare che la fattura sia partita.

Prima di iniziare

Il locale deve avere il pacchetto fatture attivo e dei crediti (ogni fattura ne usa uno).
Il conto deve essere pronto (prodotti battuti, sconti fatti).
Se il cliente ha già pagato con lo scontrino, non usare questa procedura: usa Annulla e fattura.

Dati obbligatori del cliente

Dato	Azienda	Persona	Cliente estero
Nome* (ragione sociale per un'azienda)	sì	sì	sì
Cognome*	no	sì	come persona/azienda
P. Iva* (11 cifre) oppure Codice fiscale*	almeno uno	almeno uno	no
Indirizzo, Città**	sì	sì	sì
CAP* (5 cifre), Provincia* (2 lettere)	sì	sì	no
Cod. destinatario (6 o 7 caratteri) o PEC	se li ha	se li ha	no

Passo 1 — Apri i pagamenti

Dal tavolo o dalla cassa tocca Pagamenti.

Passo 2 — Tocca Aggiungi cliente

Si apre Seleziona cliente con l'elenco dei clienti in rubrica.

Passo 3a — Cliente già in anagrafica

Scrivi in Cerca il nome o la partita IVA e tocca il cliente. Torni ai pagamenti con il cliente scelto. Passa al passo 4.

Passo 3b — Cliente nuovo

Tocca il + in basso a destra. Si apre la scheda Modifica cliente vuota.
Tipo*: scegli Azienda o Persona.
Scrivi la P. Iva e tocca la lente che compare accanto. La cassa prende dagli elenchi pubblici il nome dell'azienda, codice fiscale, indirizzo, città, CAP, provincia e codice destinatario.
Controlla i campi già scritti e completa quelli vuoti (per una persona: Nome*, Cognome*, Codice fiscale*).
Facoltativi: Email, Cellulare, PEC, Cod. destinatario.
Tocca Conferma.

Consiglio: se la partita IVA è già di un altro cliente, compare «La partita iva inserita (…) risulta già essere associata al cliente: …» e la cassa usa quel cliente. Non serve crearlo due volte.

Passo 4 — Scegli Fattura

Alla voce Documento: tocca Fattura.

Consiglio: se in Impostazioni è acceso Fatturazione su cliente di default, quando scegli un'azienda il documento passa da solo su Fattura.

Passo 5 — Incassa

Tocca il metodo di pagamento (per esempio Carta). Prima di incassare la cassa controlla il cliente:

se non c'è, compare «Per effettuare una fattura è necessario inserire un cliente.» e si apre Seleziona cliente;
se manca un dato, compare il messaggio «Errore: …» (vedi tabella in fondo) e si riapre la scheda del cliente, finché non è completa.

Poi finisci l'incasso come al solito. La cassa si tiene il numero, stampa la copia di cortesia e manda la fattura mentre tu lavori. Puoi passare al cliente dopo.

Passo 6 — Verifica l'esito

Vai in Ordini e apri l'ordine. Deve avere il documento Fattura con il numero, senza la fascia DA FATTURARE.
Se compare DA FATTURARE, la fattura non è partita. vedi Rimandare una fattura bloccata o scartata.
La risposta dello SdI (il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate: consegnata o scartata) arriva dopo. In cassa la vedi come avviso in Impostazioni, nei dettagli dal gestionale.

Se qualcosa va storto

Messaggio	Cosa significa	Cosa fare
«Pacchetto fatture non disponbile.»	Il locale non ha il servizio fatture.	Usa lo scontrino e avvisa il titolare.
«Per effettuare una fattura è necessario inserire un cliente.»	Hai toccato il metodo di pagamento senza cliente.	Scegli il cliente nella finestra che si apre.
«Errore: Nome cliente mancante.»	Manca il nome o la ragione sociale.	Completa Nome*.
«Errore: Cognome cliente mancante.»	Cliente di tipo Persona senza cognome.	Completa Cognome*.
«Errore: È necessario fornire almeno il Codice Fiscale o la Partita IVA.»	Mancano tutti e due.	Scrivi almeno uno dei due.
«Errore: Partita IVA deve essere lunga 11 caratteri.»	P.IVA sbagliata.	11 cifre, senza «IT» e senza spazi.
«Errore: Il Codice Destinatario deve essere lungo 6 o 7 caratteri.»	Codice destinatario sbagliato.	Correggilo o lascialo vuoto.
«Errore: Indirizzo mancante.» / «Errore: Città mancante.»	Indirizzo incompleto.	Completa i campi.
«Errore: Provincia mancante.» / «Errore: La provincia deve essere lunga esattamente 2 caratteri.»	Provincia vuota o scritta per esteso.	Sigla di 2 lettere (es. MI).
«Errore: CAP mancante.» / «Errore: CAP deve essere lungo 5 caratteri.»	CAP vuoto o sbagliato.	5 cifre.
«Hai finito i crediti a disposizione. Contatta l'assistenza per ricaricarli.»	Crediti finiti.	Fai lo scontrino e avvisa il titolare.
«Crediti fatture in esaurimento!» con «Residui: N»	Restano pochi crediti.	Avvisa il titolare di comprare una ricarica dal rivenditore.
Avviso «Fattura n. … già usata: rimandala dal gestionale (consigliato …)»	Il numero era già usato quest'anno: la fattura non è partita e l'ordine è DA FATTURARE.	Non rifarla: si rimanda dal gestionale con il numero consigliato.
Ordine con fascia DA FATTURARE	La fattura non è arrivata a Uniwix, il servizio che spedisce le fatture (problema di internet, dato rifiutato).	Vedi Rimandare una fattura bloccata o scartata.