Clienti, sconti e membership

A cosa serve

Nella sezione Clienti tieni la rubrica di chi compra nel locale, cioè nome, indirizzo e dati di privati e aziende. Serve per:

• fare le fatture elettroniche (P.IVA, codice fiscale, PEC, codice destinatario, indirizzo);
• riconoscere il cliente in cassa e in webapp;
• gestire la fidelity, cioè la fedeltà dei clienti: credito in euro, punti e timbri;
• fare sconti riservati a certi clienti o gruppi di clienti.

Dalla stessa pagina gestisci anche le regole di Sconti e i programmi di Membership (le tessere fedeltà a punti).

Prima di iniziare

I clienti che si registrano dalla webapp (il sito dove i clienti ordinano da soli) e quelli creati in cassa compaiono qui da soli. Puoi comunque crearli e correggerli a mano.

Creare un cliente

1. Apri Anagrafiche → Clienti e tocca Nuovo.
2. Scegli il Tipo:*: Azienda o Persona.
3. Per un'azienda scrivi la P. Iva* e premi Invio. Quenta cerca la partita IVA negli elenchi pubblici e scrive da solo ragione sociale e indirizzo. Se lo trova, scrive anche il codice destinatario. Controlla sempre i dati proposti.
4. Completa o correggi: Codice Fiscale*, Nome* (per un'azienda è la ragione sociale), Cognome* (solo per una persona), Indirizzo*, Città*, CAP*, Provincia*, Stato (sigla di due lettere, ad esempio IT).
5. Aggiungi i contatti: Email, Cellulare, PEC, Cod. Destinatario. PEC e codice destinatario sono i due modi con cui l'azienda riceve le fatture elettroniche: ne basta uno.
6. QR: il codice della tessera fedeltà del cliente, se ne ha una.
7. Note: annotazioni libere.
8. Tocca Conferma.

Modificare un cliente e scalare il credito

1. Tocca il cliente nell'elenco, cambia i dati e tocca Conferma.
2. Se il cliente ha del credito, nella scheda trovi Scala credito (attuale: …). Scrivi l'Importo da scalare e conferma: la cifra viene tolta dal suo credito.

Nell'elenco, per ogni cliente vedi anche la sua Membership:. Puoi filtrare per Azienda / Persona e ordinare con A-Z, Z-A, Tipo.

Sconti

Una regola di sconto dice, ad esempio, «i clienti X, o gli iscritti alla membership Y, hanno il 10% su pizze e bibite, escluse le birre». Oppure «5 € di sconto sul conto». Quando in cassa abbini il cliente all'ordine, la cassa ti propone le regole che lo riguardano.

1. In Clienti, nella barra in basso, tocca l'icona della percentuale. Si apre Sconti.
2. Tocca Nuovo e compila Dettagli sconto: - Nome* e Attivo; - Inserisci: il valore dello sconto. Con Sconto fisso acceso è un importo in euro, spento è una percentuale; - a chi si applica: Clienti selezionati: e/o Memberships selezionate:; - su cosa: Categorie selezionate:, Prodotti selezionati:, Servizi; Prodotti esclusi: per le eccezioni; - Anche senza cliente: la regola diventa uno «sconto predefinito». La cassa può usarlo su qualunque ordine, anche senza cliente. In cassa lo trovi nel bottone Sconti predefiniti.
3. Tocca Conferma.

In testa alla pagina Sconti c'è l'interruttore Sconti multipli:

• acceso: la cassa usa insieme tutte le regole del cliente, ognuna sui suoi prodotti. Se un prodotto ha più regole, vale la percentuale più alta;
• spento: la cassa fa scegliere una sola regola tra quelle del cliente.

Membership (punti e timbri)

Una membership è un programma fedeltà. Dice quanti punti guadagna il cliente per ogni euro speso e quanto vale un punto. Può avere anche una raccolta timbri: ogni tot acquisti, il cliente riceve un premio in credito.

1. In Clienti, nella barra in basso, tocca l'icona della carta con il +. Si apre Membership.
2. Tocca Nuovo e compila Dettagli membership: - Nome* e Attivo; - €1 -> Punti: quanti punti vale ogni euro speso (Valore*); - 1 punto -> Euro: quanto vale un punto quando il cliente lo usa; - Spesa minima: sotto questa cifra non si guadagnano punti; - Clienti selezionati: oppure Tutti per applicarla a tutti i clienti; - Timbri (apri la voce con la freccia):
   • Categorie eligibili: quali acquisti danno un timbro. Se lo lasci vuoto, conta ogni ordine;
   • Numero timbri: quanti timbri servono per il premio. Con 0 la raccolta timbri è spenta;
   • Valore premio: gli euro di credito che il cliente riceve a ogni premio;
   • Timbri cumulabili nello stesso ordine: se è acceso, ogni prodotto giusto dà un timbro, anche se sono tutti nello stesso ordine. Se è spento, al massimo un timbro per ordine.
3. Tocca Conferma.

Domande frequenti / Problemi comuni

La ricerca della P.IVA non trova niente. Controlla di aver scritto tutte le 11 cifre e di aver premuto Invio. Se l'azienda non è negli elenchi pubblici, scrivi i dati a mano.

Ho corretto i dati di un cliente: le fatture già scartate si sistemano da sole? No, vanno rimandate dalla sezione Fatture. Vedi Fatture da sistemare.

La cassa non propone lo sconto al cliente. Controlla tre cose: che la regola sia Attivo, che il cliente (o la sua membership) sia tra quelli scelti, e che i prodotti dell'ordine siano tra le categorie o i prodotti scelti.

Il cliente non accumula punti. Controlla tre cose: che la membership sia Attivo, che il cliente sia scelto (o che sia attivo Tutti), e che la spesa superi la Spesa minima.

Posso importare i clienti da un altro programma? Sì, da file. Vedi Importare ed esportare le anagrafiche.