A cosa serve
Una fattura bloccata non è mai arrivata a Uniwix, il servizio che spedisce le fatture. Una fattura scartata è partita, ma lo SdI (il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate) l'ha rifiutata. Dalla cassa non si rimanda una fattura a mano. La cassa ti avvisa e, alla chiusura fiscale, prova da sola a rimandare le bloccate degli ultimi giorni. Tutto il resto si sistema dal gestionale (il programma del titolare sul computer). Qui trovi tutte e due le strade.
Prima di iniziare
- Non rifare mai da capo dalla cassa la fattura di un ordine DA FATTURARE. Il numero è già preso: rifarla crea doppioni o buchi nei numeri delle fatture.
- Se la fattura è stata rifiutata per colpa dei dati del cliente, correggili prima (dalla cassa in Clienti, o dal gestionale).
- Per rimandarla dal gestionale serve un accesso al gestionale Quenta che apra la pagina Fatture.
Passo 1 — Riconosci il problema in Impostazioni
Apri Impostazioni. In alto possono comparire
- Fatture in errore! (da inviare n) con «Alcune fatture non sono partite: rimandale dal gestionale (Fatture, filtro «Solo bloccate»)» → fatture bloccate;
- Fatture da sistemare (n) con «Le seguenti fatture risultano in errore: gestiscile dal gestionale (pagina Fatture):» e l'elenco → fatture scartate.
La cassa controlla gli ultimi 30 giorni.
Passo 2 — Trova l'ordine in Ordini
In Ordini apri Filtri, scegli il documento Fattura e cerca l'ordine con la fascia DA FATTURARE. Se tocchi Fattura su quell'ordine, compare «La fattura di questo ordine non è partita. Rimandala dal gestionale: pagina Fatture, filtro «Solo bloccate».».
Consiglio: scriviti numero ordine, cliente e importo. Ti servono per ritrovarlo nel gestionale.
Passo 3 — Alla chiusura, accetta il reinvio automatico
Quando fai la chiusura fiscale (vedi Chiusura fiscale passo passo) la cassa cerca le fatture degli ultimi 12 giorni mai arrivate a Uniwix. Se ne trova, chiede per esempio:
«2 fatture degli ultimi 12 giorni non sono mai arrivate a Uniwix: … Le rimando adesso, una alla volta, prima della chiusura?»
Rispondi sì. Se una fattura ha un numero già usato, si apre Numero fattura già usato con il Numero consigliato (puoi cambiarlo):. Tocca Prosegui per mandarla con quel numero, oppure Annulla per saltarla.
Passo 4 — Leggi l'esito del reinvio
- Fattura rimandata / Fatture rimandate: è partito tutto e la chiusura va avanti.
- Reinvio parziale: alcune sono partite. Sotto «Non partite:» trovi le altre con il motivo.
- Errore!: nessuna è partita.
Passo 5 — Dal gestionale: rimanda le bloccate
Per quelle rimaste (o più vecchie di 12 giorni), dal gestionale Quenta:
- Apri Fatture e tocca il bottoncino Solo bloccate (n).
- Apri la riga dell'ordine e tocca Ricompila e rimanda.
- Nella finestra Rimanda fattura controlla numero, data e dati del cliente.
- Conferma.
Passo 6 — Dal gestionale: rimanda le scartate
- Se la fattura è stata rifiutata per un dato del cliente, correggi prima la scheda del cliente.
- In Fatture apri la riga scartata e tocca Rimanda fattura.
- Scegli Rimanda così com'è o Ricompila dall'ordine (rifà la fattura partendo dall'ordine).
- Controlla e conferma.
Il dettaglio di tutte le azioni è in Fatture da sistemare.
Passo 7 — Verifica in cassa
Dopo qualche minuto riapri Impostazioni. Gli avvisi si aggiornano al controllo dopo, e l'ordine non mostra più DA FATTURARE.
Se qualcosa va storto
| Messaggio | Cosa significa | Cosa fare |
|---|---|---|
| «Fatture bloccate non controllate. La cassa risulta offline: controllo non eseguito.» … «La chiusura prosegue: le fatture mai arrivate a Uniwix si rimandano dal gestionale (Fatture, bloccate).» | Alla chiusura la cassa non era su internet. | La chiusura va avanti. Rimanda dal gestionale (passo 5). |
| «Il controllo delle fatture ha risposto …» / «Il controllo delle fatture non ha risposto (…).» | Il controllo delle fatture via internet non ha risposto. | Come sopra. |
| Motivo «ordine annullato» | L'ordine è stato annullato dopo, quindi la fattura non va più mandata. | Dal gestionale pensa se usare Forza corretta. |
| Motivo «ordine senza numero documento» | L'ordine non ha numero di fattura. | Dal gestionale, Ricompila e rimanda. |
| Motivo «cliente non trovato in cassa» | Il cliente è stato eliminato. | Dal gestionale: Scegli un altro cliente o Compilazione manuale. |
| Motivo «numero … gia' usato (consigliato …)» o «numero … gia' usato, invio annullato» | Il numero era già usato quest'anno. | Dal gestionale, rimanda con il numero consigliato. |
| «Fattura n. … già usata: rimandala dal gestionale (consigliato …)» | Durante il pagamento il numero è risultato già usato. | Passo 5. |
Attenzione: Forza corretta e Segna come corretta nel gestionale tolgono solo l'avviso, non mandano la fattura. Usali solo se sai che per quella vendita c'è già una fattura fatta in un altro modo.