A cosa serve
Due sezioni della dashboard dedicate ai clienti che tornano:
- Fidelity: il credito che i clienti hanno caricato sulla loro scheda pagando in anticipo, e i punti che hanno accumulato. Vedi chi ha caricato, chi ha speso e quanto credito resta ancora da spendere;
- Buoni: i coupon (buoni sconto) che il locale ha dato ai clienti. Vedi quanti sono stati usati, quanti sono scaduti e quanto valore è ancora in giro.
Prima di iniziare
- La Fidelity funziona solo se il credito clienti è attivo per il locale. Altrimenti compare «Servizio non disponibile. Contattare il proprio rivenditore per maggiori informazioni.»
- Entrambe le sezioni si vedono guardando un solo locale.
Fidelity
1. Scegli Cumulativo o Periodo
Nella barra laterale clicca Fidelity. In alto scegli:
- Cumulativo: tutti i movimenti dall'inizio fino alla fine del periodo scelto;
- Periodo: solo i movimenti del periodo scelto.
2. Leggi i tre totali
| Riquadro | Significato |
|---|---|
| Credito Caricato | Quanto credito è stato ricaricato sulle schede |
| Credito Utilizzato | Quanto credito è stato speso |
| Saldo | Caricato meno utilizzato: il credito ancora da spendere |
Sotto c'è il grafico Movimento del credito («Quando si ricarica e quando si consuma»). Mostra ricariche e consumi giorno per giorno. Accanto, Credito in circolazione mostra quanto credito i clienti hanno ancora da spendere. Sotto ancora c'è Dove sta il credito adesso.
Attenzione: il Saldo è credito che i clienti hanno già pagato e possono ancora spendere. Tienine conto nei tuoi conti: sono soldi che devi ancora ai clienti.
3. Guarda i movimenti
Con i bottoncini Clienti / Movimenti cambi vista. In Movimenti:
- scegli Credito, Punti o Tutti;
- scegli Tutti, Carico (ricariche, punti guadagnati) o Scarico (consumi);
- la tabella mostra Tipo, Cliente, Dettaglio, Operatore, Data (e Dato se guardi credito e punti insieme).
4. Controlla la situazione dei clienti
La card Situazione clienti elenca i clienti con credito o punti, con Caricato / Utilizzato, Residuo, Punti, Saldo scheda. Sono i saldi di adesso, non solo quelli del periodo. Clicca un cliente per vedere tutti i suoi movimenti.
Consiglio: un cliente con Residuo negativo ha speso più di quanto ha caricato. Controlla i suoi movimenti: spesso è una ricarica registrata male.
Buoni
1. Leggi i quattro totali
Nella barra laterale clicca Buoni. La sezione mostra i buoni del locale. Il periodo scelto in alto qui non conta:
| Riquadro | Significato |
|---|---|
| Totale coupon emessi | Valore e numero di tutti i buoni creati |
| Totale coupon utilizzati | Quelli già usati da un cliente |
| Totale coupon scaduti | Quelli scaduti senza essere usati |
| Totale scoperto | Quelli ancora validi: valore che un cliente può ancora spendere |
Clicca un riquadro per vedere nella tabella solo quei buoni.
2. Cerca un buono
Nella casella Cerca per codice o importo… scrivi il codice del buono o il suo importo. Per restringere l'elenco usa i bottoncini Tutti, Utilizzati, Scaduti, Scoperto (i buoni ancora validi). Su ognuno c'è il suo numero.
3. Scegli la vista
Con i bottoncini Coupon / Per mese:
- Coupon (Dettaglio coupon): un buono per riga con Stato, Codice, Tipo, Importo, Scadenza, Usato. Nel dettaglio in più i Giorni alla scadenza.
- Per mese (Riepilogo per mese): per ogni mese quanti buoni (N°), Emessi, Utilizzati, Scaduti, Scoperto. Nel dettaglio anche Non disponibili e % utilizzo.
Se il locale dà ai buoni una durata fissa, il mese è quello in cui il buono è stato creato, calcolato dalla scadenza. Altrimenti è il mese di scadenza. Il titolo ti dice quale dei due stai guardando.
Consiglio: una % utilizzo bassa vuol dire che i buoni emessi non riportano i clienti in negozio. Prova a cambiare importo o durata.
Domande frequenti / Problemi comuni
Il saldo Fidelity cambia passando da Cumulativo a Periodo. È normale. In Periodo contano solo ricariche e consumi di quei giorni. Il saldo vero da tenere a mente è quello in Cumulativo, oppure il Residuo in Situazione clienti.
La sezione Buoni gira a vuoto. I buoni si stanno ancora caricando. Aspetta qualche secondo.
Ho moltissimi buoni e i totali sembrano bassi. La sezione legge al massimo 500 buoni. Se ne hai di più, i totali possono essere incompleti. Contatta l'assistenza.
Un buono senza scadenza risulta sempre attivo. Sì: un buono senza data di scadenza non scade mai.